公会网站与诚信平台新增填报与操作答疑120717

公会网站与诚信平台新增填报与操作答疑120717

日期:2012-07-17   点击次数:   来源:


本文将对录入与网站诚信平台操作重点进行介绍,并在前期各公司提问的基础上加以完善和解答,十分实用。
提供word版本下载        
http://www.shfa.org/uploadfile/2012/0717/20120717051921347.rar



 公会新网站、公会诚信平台建设运行以来得到了广大会员单位的支持,各项板块内容日益丰满,各项功能也日趋完善。在使用过程中,各会员单位也提出不少疑问和宝贵的建议,为此公会总结了各类问题并汇编了操作答疑,以帮助会员单位更好地使用好公会平台,同时希望各单位通过填写使用“会员风采”、“投资者保护教育”等板块展现自身风采,树立期货行业诚信氛围,提高辖区期货行业整体水平。

一、新增填报

  • 诚信平台->会员诚信信息->添加内容     (该项填写针对所有会员:公司以及营业部)
 
  (1)输入会员名称;(2)输入标题:XXX期货(XXX营业部)--基本信息;(3)点击“类别”下拉菜单,选择“基本信息”。(4)输入内容为下表(单位基本情况表)




单位基本情况表(红色为新增部分),同时请按照本表格规范,请勿擅自改动:

 
单位名称 XX期货公司(营业部)
许可证号 12345678
经营范围 选填商品期货经纪、金融期货经纪
组织机构代码证   123456789
营业执照工商注册号 123456789012345 
金融期货业务资格类别 金融期货业务资格类别指经纪业务资格、交易结算业务资格和全面结算业务资格,暂未取得金融期货业务资格填“无”
取得会员资格的期货交易所名称 选填上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所
公司注册资本 营业部可以在括号中注明公司情况(公司注册资本:X亿元)
单位住所 公司(营业部地址)
公司法定代表人 营业部可以在括号中注明公司情况(公司法定代表人:XXX)
办公地址和邮编 营业部填写营业部地址邮编
客户服务及投诉电话 营业部填写营业部的客服电话及投诉电话
单位网址 营业部填写营业部网址,没有网址的营业部写公司网址
单位电子邮箱 营业部填写营业部邮箱
 
 
备注:组织机构代码证,可以根据实物证书输入,也可以通过“上海市质量技术监督局网站”企业版综合查询;营业执照工商注册号,可以根据实物证书输入,也可以通过“上海市工商行政管理局网站”“企业基本信息查询”查询得到
 

2、诚信平台->居间人诚信信息->添加内容诚信平台->从业人员诚信信息->添加内容

请注意新增居间人诚信信息/从业人员诚信信息时,新增了选项“是否存在大量客户投诉?是否有重大违反法律法规、自律规范行为?,请根据实际情况勾选,如果选择是,请在内容框中加以说明。
         

之前已输入的有关人员信息,计算机系统默认为否,如需更改为"是'请点右侧“修改”
.


三/新增前台--“投诉情况”如图:




请各会员单位在后台添加相关情况,登陆后台,点击“诚信平台”-->“会员诚信信息”-->添加内容

  • 请填妥会员名称
  • 选择下拉菜单类别“投诉情况”  如下图
  • 标题为“XXX期货公司(XXX营业部)--投诉情况”
  • 内容中填写回答以下内容:
              本单位投诉举报电话/邮箱:
         2011-2012年度是否存在大量客户投诉?(有或无,如有请详细说明)
         2011-2012年度是否有重大违反法律法规、自律规范行为?(有或无,如有请详细说明) 



  • 对尚未在诚信平台录入的单位,请按照网站规范指引(http://www.shfa.org/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=82)和本文录入相关内容;
对已经录入部分内容但不完整的单位,请参照以下要求继续完善各项内容。
 
  可录入的总体结构图:
 



目前可以填报的一级板块有*诚信平台,会员风采,教育保护,金融人才;其中“教育保护”、“金融人才”、“会员风采”是根据会员自身需求自行选填报项目,充分利用该平台展现单位风采、投资者保护教育、发布招聘信息
 
*“诚信平台”下的“会员诚信信息”有哪些内容需要填报?

会员诚信信息包括会员单位基本信息、诚信制度、诚信培训、诚信文化、诚信评级、奖惩信息、社会责任、投诉情况(新增)。请注意下拉菜单:
菜单一:基本信息;是指填写单位基本信息表。(见上文表一.1
菜单二:诚信制度:是指公司自行编制的各类与诚信经营相关的规章制度。如诚信管理制度、诚信经营制度、客户服务制度、客户投诉管理制度、风险告知揭示、客户诚信管理等。须有实际内容,可上传文档,也可以直接粘贴于此,请勿上传非公司自行编写的制度。
菜单三:诚信培训:是指公司开展与接受的各类诚信教育、诚信培训、诚信研究成果等。须有实际内容,可上传培训活动开展的情况报告简报等,可采用图文并茂的方式展现,每则内容字数控制在2000字以内,每张图片控制在200k内。图片上传方法可见本答疑9,也可以见原通知附件3,“操作指南”。
菜单四:诚信文化:是指公司开展的各类诚信文化建设活动总结汇总,对诚信文化建设的理念、感悟等。须有实际内容,可采用图文并茂的方式展现,每则内容字数控制在2000字以内,每张图片图片控制在200k内。
菜单五:诚信评级:是指公司通过第三方征信机构进行的信用评估报告。须有实际内容,可上传诚信报告电子图片文档。每张图片图片控制在200k内。
菜单六:奖惩信息:是指公司历年获得的奖惩情况汇总。可以文字表述,也可以上传相关图片文档。每张图片图片控制在200k内。
菜单七:社会责任:是指公司历年发布的社会责任报告,在内容页录入摘要或者图片摘要,全文可以通过上传相关附件pdfPdf文档不超过2m
菜单八:投诉情况:是指公司年度发生的重大投诉情况或者违规行为说明。



二、操作答疑部分

1、后台帐号登陆与前台帐号登陆有什么区别?

后台帐号是指公会分配给会员的,用以各单位自行填报各类信息(如诚信信息、会员活动信息等)的帐号,通过网址www.shfa.org/admin.php登陆,而前台帐号则只能在公会官网首页登陆,用以浏览网站各项信息。
 
2、“诚信平台”下的“会员诚信信息” 标题是写什么,怎么写?
首先请注意如上图“下拉菜单”的选择,标题可根据以下,在
填写基本信息时,输入:“XX期货公司(XX营业部)-基本信息”
填写诚信制度时,输入:“XX期货公司(XX营业部)-诚信制度”
填写诚信培训时,输入:“XX期货公司(XX营业部)-诚信培训”
填写诚信评级时,输入:“XX期货公司(XX营业部)-诚信评级”
填写诚信文化时,输入:“XX期货公司(XX营业部)-诚信文化”
填写奖惩信息时,输入:“XX期货公司(XX营业部)-奖惩信息”
填写社会责任时,输入:“XX期货公司(XX营业部)-社会责任”
填写投诉情况时,输入:“XX期货公司(XX营业部)-投诉情况”
 
 
3、以上提到的“基本信息表”如何填写?诚信制度如何填写或者上传?
基本信息表是会员诚信信息-基本信息的必填表格。以下举例说明:

单位名称 XX期货公司(营业部)
许可证号 12345678
经营范围 选填商品期货经纪、金融期货经纪
组织机构代码证(新增内容) 123456789
营业执照工商注册号(新增内容) 123456789012345
金融期货业务资格类别 金融期货业务资格类别指经纪业务资格、交易结算业务资格和全面结算业务资格,暂未取得金融期货业务资格填“无”
取得会员资格的期货交易所名称 选填上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所
公司注册资本 营业部可以在括号中注明公司情况(公司注册资本:X亿元)
单位住所 公司(营业部地址)
公司法定代表人 营业部可以在括号中注明公司情况(公司法定代表人:XXX
办公地址和邮编 营业部填写营业部地址邮编
客户服务及投诉电话 营业部填写营业部的客服电话及投诉电话
单位网址 营业部填写营业部网址,没有网址的营业部写公司网址
单位电子邮箱 营业部填写营业部邮箱
 
 
诚信制度是指各单位经营时为保护客户利益编制的承诺书、告知书、客户投诉办法、客户服务办法等文件。(如告知客户可以上中期协、我会、国家工商质检部门等网站查询单位诚信信息),上传的方法请见问答10
 
4、填报从业人员诚信信息/居间人诚信信息的标题填写什么?内容又写什么?
 标题填写从业人员/居间人的姓名。内容填写单位与姓名,如果该从业人员/居间人有重大违规记录或者大量投诉请在内容框中说明。(新增选项)
 
5、如何寻找并编辑或者删除我已经录入的从业人员信息/居间人诚信信息?
    点击“搜索”,选择“姓名”,输入居间人或者从业人员的名字,点击右侧即可编辑,如重复输入可以在下方的按钮中点击删除。
 
6、为什么我填报内容之后,无法立刻看到?如果填报错误,如何修改?
     在填报之后,公会将对内容进行审核,审核通过后可以看到。在审核尚未通过前发现错误,请联系公会协助修改
 
7、我公司有多个诚信管理制度如何添加?(我公司有多项诚信培训如何添加?)
菜单:诚信平台->会员诚信信息
点击“添加内容”
选择“诚信制度”下拉菜单,在“内容”中输入相关内容,点击“保存后继续发表”;或者点击“保存后自动关闭”,之后再重复以上步骤。
(添加诚信培训步骤类似,在选择下拉菜单时选择诚信培训)
 
8我公司开展了诚信文化宣传,如何上传活动照片或者相关pdf/rar等文件,是否可以从word直接复制照片?对活动报告有字数限制嘛?摘要和来源是必选的嘛?
   可以从word中复制文字,但照片需要通过编辑器中的“ 图像”按钮上传后才能显示,活动报告一般在2000字左右;摘要和来源不是必选,摘要会自动概括255个字符,也可以手动填入。其他如社会责任报告,上传图片方法相同,如果需要上传文件,则点击”附件上传” 按钮,上传相关文件
 
9、我公司如何发布招聘信息?是否有范本?
点击“金融人才”—>“招聘信息”菜单,“添加内容”,
标题:XX公司XX营业部招聘XX
内容:输入以下表格用以发布招聘信息。

招聘职位: XX期货XX
招聘单位: XX期货有限公司
招聘人数 XX
开始时间: 201137
截至日期: 20XXXX
职位性质: 全职
性别:  
年龄要求:  
学历要求  
外语要求  

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