为深入推动上海地区期货行业财富管理业务转型升级，学习借鉴行业先进经验，公会财富管理专业委员会（以下简称专委会）于2026年7月15日至30日，组织开展了财富管理转型专题调研活动。本次调研由公会副会长、专委会主任、国投期货董事长黄军书带队，专委会副主任、申万期货总经理陆三江及专委会委员中财期货总经理杨伟、瑞银期货总经理李冬宇、东证期货总经理助理任立、南华期货上分总经理王黎欢等专委会成员组成专项调研团队，先后赴北京、广深、浙江三个重点区域，走访银河期货、华泰期货、广发期货、中信期货、南华期货、永安期货、浙商期货七家行业综合实力较强的期货公司，开展实地走访与深度座谈交流。各受访公司高度重视本次跨区域同业交流，均由公司董事长、总经理牵头接待，相关业务条线负责人参与座谈交流，对调研团队予以热情接待并全面分享经营实践成果。

本次调研紧扣期货行业财富管理转型、高质量发展主线，聚焦行业发展重点、业务转型难点、创新经营亮点，围绕公司战略布局、业务协同机制、传统经纪业务升级、资产管理业务发展、风险管理业务落地、投研咨询体系建设、跨境业务布局、数字化系统建设、专业人才团队培育等十大核心维度，与受访单位管理层、各业务条线负责人开展全方位、深层次交流研讨。各方深入探讨了期货行业财富管理业务差异化发展路径、行业共性经营痛点、创新业务落地模式，以及数字化、智能化赋能业务提质增效的具体实施路径等内容充分交换意见，交流内容务实深入、收获颇丰。

本次调研中各受访机构充分展示投资者教育基地建设、数智化投研平台与自研AI大模型等核心数字化创新产品，专委会全面吸纳三地综合实力较强的期货公司先进经营理念与发展经验，拓宽行业发展思路，助力上海期货行业财富管理转型与高质量发展。